Для чего изучать конкурентов
Как сделать анализ конкурентов, чтобы не прогореть на новом деле
Мне довольно часто доводиться анализировать конкурентов перед запуском нового проекта, стартапа, в уже работающем бизнесе или просто для понимания, что сейчас твориться на рынке.
Я не раз убеждался, что анализ конкурентов всегда очень точно отвечает на один простой вопрос: «Стоит ли делать, то что я собираюсь делать?».
Кому необходимо делать анализ конкурентов:
Большинство успешных бизнесов построены на копировании, а значит на анализировании конкурентов и внедрении лучших практик. Кто этого не делает — скорей всего аутсайдер.
Весь бизнес построен на копировании
Каждый раз, когда мы идем в продуктовый магазин, мы анализируем конкурентов сравнивая упаковки чая, пива или кетчупа, и выбираем лучшее.
Всем известно что Facebook скопировал все у MySpace, ВКонтакте у Facebook, Papa John’s скопировал модель у Domino’s, а Dodo Pizza у них.
На какие вопросы отвечает анализ конкурентов:
Конкуренты — фабрики для генерации новых идей.
В интернете море сервисов для анализа конкурентов, я предоставляю вам лишь те, которыми сам пользуюсь — в них все самое необходимое.
Узнать вовлечение пользователей на сайте, об аудитории, платный трафик, социальные сети, источники трафика и прочее:
Как найти в социальные сетях популярный контент у конкурентов:
Найти всех основателей и инвесторов компании:
Как найти популярный контент любой тематики или блогеров:
Ну, и конечно же наши любимчики Google и YouTube. В них можно найти отзывы о компании, статьи, актуальную информацию и прочее.
Предлагаю вам простую и продвинутую таблицу для заполнения данных о конкурентах.
Разбейте данные о конкуренте по категориям: Продукт, Маркетинг, Продажи, Финансы, Клиенты, Личное впечатление.
Если вы хотите еще больше узнать о конкурентах, вам точно подойдет эта таблица. Внутри 11 категорий с 164 параметрами.
В этой таблице вы найдете категории для: продукта, маркетинг, трафик, продаж, онлайн-консультант, пробный звонок, тайный покупатель, e-mail, сайт, инфраструктура и социальные сети.
Копирование это не воровство. Когда копируешь, ты не отнимаешь, а прибавляешь, ты из 1 делаешь 2.
Если нужно еще больше уверенности перед запуском.
Воспользуйтесь SWOT — это выявление сильных и слабых сторон компании или определенного продукта, потенциальные возможности и угрозы. Конечно же, вот таблица для этого.
Как вычислить месячную прибыль конкурента.
Для этого необходимо знать: 1) Посещаемость за месяц 2) Количество продаж 3) Средний доход от продажи 4) Средние показатели конверсий в этой нише по рынку.
Далее необходимо все сложить, и готово. Более подробно как это делается, описал автор другой статьи.
В некоторых случаях, вам понадобиться телефон, чтобы позвонить в компанию и узнать все скрипты продаж и самые продаваемые продукты. Чтобы все узнать, тут без легенды не обойтись, ведь вы тайный покупатель и хотите любыми вопросами узнать все необходимое.
Мы с друзьями спонтанно решили устроить вечеринку, и заказать пиццу, но все любим разную. Какая у вас пицца самая популярна? А с каким-нибудь необычным вкусом? А без мяса есть? А какая обычно всем нравиться?
Нас будет человек 200, сколько пицц можете приготовить за час? Ночью привезете?
Я много раз НЕ ДЕЛАЛ анализ конкурентов и потом жалел об этом. Если вы что-то запускаете, и вам кажется, что этого еще никто не делал на рынке — немедленно остановитесь и найдите того, кто это уже сделал.
Используйте только то, что УЖЕ работает на рынке и улучшайте ключевые метрики. Иначе велик шанс, что можно потратить зря свое время, нервы и деньги.
Анализирование конкурентов также важно как и пить 1,5 литра воды ежедневно. Мой блог в Telegram — внутри много интересного текста.
Как и зачем делать анализ конкурентов
Невозможно вести бизнес, не зная положения дел на рынке. Конкуренты постоянно развиваются, и за ними нужно следить — тогда вы сможете делать больше, быстрее и лучше.
С чего начать конкурентный анализ, как найти соперников в своей нише, что анализировать и как оформлять результаты — читайте в этой статье.
Зачем делать анализ конкурентов
У вас хороший сервис, нормальные цены, а клиенты все равно уходят? Значит, есть что-то более выгодное «на стороне» — у конкурентов. Чтобы вернуть покупателей, нужно проанализировать их работу: найти то, что привлекает клиентов, и предложить какое-то уникальное преимущество, создать ценность.
Анализ конкурентов также нужен, когда беретесь за что-то новое и не знаете, как к этому подойти. Начали продвигаться в соцсетях, делаете новый сайт, расширяете ассортимент — сначала посмотрите, как это уже сделали ваши соперники. Сможете не совершать их ошибок и сделать лучше, но по-своему.
И, в конце концов, вы должны быть в курсе дел на рынке, даже если бизнес идет хорошо. Это работа на упреждение.
Подготовка к анализу конкурентов
Для анализа понадобится список конкурентов и понимание, по каким критериям нужно сравнить.
Как искать конкурирующие компании:
Когда составите список, почистите его и оставьте для анализа тех конкурентов, чей продукт:
Теперь осталось понять, какие критерии сравнивать в конкурентном анализе. Здесь все довольно просто: изучайте то, что для вас важно. Если составляете УТП — анализируйте рекламу, если ищете новый канал дистрибуции — смотрите, где представлены конкуренты.
Совет! Еще один вариант установить критерии для общего конкурентного анализа — спросить у клиентов, что для них важно при выборе компании. Узнайте у них какую боль или потребность они закрывали с помощью компании или продукта, как узнали о продукте, что или кто повлиял на окончательный выбор, какие пять критериев для них важнее всего при выборе компании.
Как провести анализ конкурентов
Чтобы собрать перед глазами все результаты анализа конкурентов, можно занести их в одну таблицу. Показатели, которые нельзя измерить, заносите коротким описанием или как «да/нет», если нужно показать наличие или отсутствие какого-то параметра. Для условно измеримых показателей сделайте балльную оценку, например, по шкале от 1 до 10. Вот так это может выглядеть:
| Компания 1 | Компания 2 | Компания 3 | … | |
| УТП | Доставка за 3 дня, если дольше — скидка 10% | Бесплатный сервис на год | Личный менеджер по всем вопросам на первые два месяца | … |
| Юзабилити сайта | 8 | 6 | 6 | … |
| Выезд на дом | Да | Да | Нет | … |
| … | … | … | … |
Чтобы анализировать было удобнее, можно сделать из таблицы «тепловую карту»: помечать ячейки разным цветом, например плохие показатели — красным, хорошие — зеленым. Будет наглядно видна ситуация по каждому критерию.
Можно также оформить цифры в виде диаграмм:
Пример диаграммы для анализа конкурентов
Видно, что по показателю 6 все конкуренты достаточно сильны, значит, нужно с ними сравняться. По показателю 8 у всех слабые позиции — есть шанс сделать этот показатель своим конкурентным преимуществом.
Когда соберете все итоги, поймете, как усилить свои позиции на рынке. Во-первых, увидите свои слабые места относительно конкурентов. Во-вторых, найдете новое конкурентное преимущество, которое ваши соперники пока не используют.
Анализ рекламы конкурентов
Вам нужно понять, какие каналы продвижения они используют, какой контент подают на них, как позиционируют свои услуги и какую боль предлагают решить.
Найдите группы в соцсетях. Изучите, насколько активно их ведут, какой стиль общения с аудиторией, сколько подписчиков, какая вовлеченность. Для анализа SMM конкурентов можно использовать сервис Popsters, он работает во всех популярных соцсетях. Узнаете, какие посты самые удачные: по теме, длине, хештегам, времени публикации и так далее.
Анализ сообщества через сервис Popsters
Поищите любые упоминания о конкурирующей компании: может, есть спонсорские публикации в блогах или собственные колонки на площадках вроде VC или «Хабра». Поможет бесплатный сервис Google Alerts — настройте нужное упоминание и получайте уведомления каждый раз, когда оно появится в интернете.
С отслеживанием вы будете всегда в курсе, где и о чем пишут конкуренты и как аудитория реагирует на их публикации. Сможете вовремя перехватить хайповую тему или найти новую удачную площадку для своих релизов.
Поиск упоминаний о SendPulse с помощью сервиса Google Alerts
Подпишитесь на email рассылку и оцените дизайн и содержание писем. Смотрите, какие темы писем делают конкуренты, как обрабатывают инфоповоды, персонализируют ли общение и так далее.
Обратите внимание на контекстную и баннерную рекламу. Сделайте в поисковик несколько запросов, по которым клиенты ищут услуги в вашей нише, и посмотрите, какие сайты попали на первые строчки выдачи. Затем отключите блокировщик рекламы и проведите немного времени на этих сайтах. Если баннерная реклама у конкурентов есть, то очень скоро она вас догонит :).
SEO анализ конкурентов
SEO анализ конкурентов определит, как они развивают свои сайты. Например, по каким ключевикам они продвигаются, с какой скоростью загружается сайт. Посмотрите, по какой структуре устроен ресурс, на какие страницы идет больше всего трафика и другие критерии.
Начните конкурентный анализ по SEO с помощью бесплатного сервиса Ubersuggest. Тут есть данные по общей посещаемости, самым популярным страницам, скорости загрузки, обратным ссылкам и так далее. Вот так выглядит главная страница отчета, в каждый блок можно зайти и изучить его подробнее:
Анализ сайта SendPulse с помощью сервиса Ubersuggest
Более серьезные инструменты для SEO анализа смотрите в нашей подборке. В ней собрали платные и бесплатные сервисы для разных задач.
Для SEO анализа можно смотреть не только прямых конкурентов, но и более крупных. Если они не используют какие-то очевидные стратегии на своем сайте, скорее всего, в вашей отрасли они не приносят хороших результатов.
Вот примерный список критериев для конкурентного анализа сайта:
После SEO анализа поймете, как обогнать конкурентов в выдаче. Например, введете новые ключевики, возьмете на вооружение популярные темы контента, начнете вести трафик из самых «богатых» на ЦА источников.
Анализ клиентского сервиса конкурентов
Побудьте на стороне клиента и изучите, насколько хорош сервис у конкурентов. Пообщайтесь с менеджерами: оцените вежливость, помощь в подборе товара, способность сделать кросс-селл или апселл, внимательность при сопровождении сделки.
Анализ юзабилити сайта конкурентов
Юзабилити — это то, насколько быстро и просто посетители могут пользоваться сайтом. Вот какие вещи отличают сайт с хорошим юзабилити:
Анализ программ лояльности конкурентов
Программа лояльности важна для удержания клиента и повышения его жизненной ценности. Подсмотрите у конкурентов приемы поощрения постоянных покупателей и попробуйте перенять самые, на ваш взгляд, удачные.
Помните главное — вы можете досконально изучить работу конкурентов, но не узнаете, какие результаты она дает. Вам остается лишь предполагать и внедрять самые привлекательные стратегии в своей работе. Если хотите внедрить или улучшить коммуникацию с клиентами — поможет SendPulse. Email, SMS, push и Viber рассылки можно создавать в удобном редакторе, рассылать без особых сложностей и отслеживать показатели. А для более эффективной коммуникации со своими клиентами можете настроить чат-бота. Пробуйте, и у вас все получится!
Рассказываю, как делать по-настоящему крутые email рассылки. Помогаю найти баланс между заботой о клиенте и успешными продажами.
Как начинающему предпринимателю проанализировать конкурентную среду
В начале бизнеса важно понимать, как развивается рынок и какие сейчас потребности аудитории. Правильный анализ ситуации поможет выбрать эффективную стратегию развития. Рассказываем, как бизнесу на старте провести анализ рынка, конкурентов и оценить аудиторию
Маркетологи Тинькофф Бизнеса
Бизнесу на старте и в процессе роста важно понимать особенности ситуации на рынке и потребности аудитории, чтобы правильно выбрать стратегию развития. Для этого есть несколько инструментов: анализ конкурентов, оценка аудитории, анализ рынка. Результаты проведенной работы станут навигационной картой для бизнеса, от которой можно будет отталкиваться в принятии решений. Это увеличит шанс, что продукт станет востребованным.
Кому и зачем нужен анализ конкурентной среды
Анализ конкурентов показывает, кто, за сколько, кому, с помощью чего продает товар или услугу. Он может быть краткосрочным и быстрым — например, когда нужно быстро запустить продукт, либо глубоким и масштабным — если речь идет об инновационном продукте или выходе на абсолютно новый рынок.
Главная цель — собрать данные о состоянии рынка, особенностях ниши, конкурентах, их сильных и слабых сторонах.
Вот когда стоит проводить конкурентный анализ:
Перед открытием бизнеса. Анализ позволяет четко увидеть нишу, в которой компания планирует работать, определить ассортиментную матрицу, сформировать ценовую политику и определить географию.
Для удержания положения на рынке. Результаты анализа помогут понять, как удержать на нем свою долю. Для этого нужно всегда знать, куда рынок движется, как меняются пристрастия аудитории.
Масштабирование бизнеса. Результаты анализа нужны, чтобы увидеть пути развития, расширить продажи, изменить продуктовую линейку. Нужно смотреть, что делают конкуренты, искать не в целом свою нишу, а дополнительные возможности для роста.
Во всех трех случаях конкурентный анализ могут проводить специализированные маркетинговые агентства: все зависит от масштаба бизнеса и задач компании. Полноценный анализ конкурентов — это большая работа, которая требует много времени и специальных знаний. Но малый бизнес перед стартом может проанализировать рынок самостоятельно: для этого можно использовать те же методы сбора информации, только в малом масштабе.
Как самостоятельно провести сравнительный анализ конкурентов — рассказываем по шагам в этой статье.
Бесплатно зарегистрируем бизнес в Тинькофф
Собрать информацию о рынке и конкурентах
Тут есть несколько важных фаз.
Поиск в интернете. Можно сначала выяснить, какие сейчас есть тренды в нужной категории товаров.
Для поиска подойдет «Яндекс.Вордстат» или Google Trends. Это сервисы, которые собирают базу запросов пользователей в интернете. Вы можете ввести название сферы или примерные запросы и узнать, что люди ищут в поисковиках по этой теме.
Задача — выяснить, что сейчас интересно аудитории: все хотят правильно питаться, бизнес переходит в онлайн или еще. Какой тренд преобладает — зависит от категории товара или услуги, которую бизнес планирует продавать.
Объясним на примере, как выявить тренд.
Мы собираемся продавать шоколадные батончики с чиа. Смотрим на спрос в интернете: в поисковой строке в «Вордстате» набираем «шоколадные батончики с чиа». Видим, что запросов нет. Делаем вывод, что спрос на такие батончики пока не сформирован. Что с этой информацией делать дальше?
Это решают маркетолог и собственник после анализа результатов. Тут возможны несколько вариантов: либо мы вообще откажемся от запуска батончиков с чиа, потому что готового спроса на них нет, либо решим запустить медийную рекламную кампанию на аудиторию, которой интересна тема здоровых перекусов, чтобы среди них сформировать спрос на эти батончики.
Сформировать спрос трудно, но зато у бизнеса в этой нише не будет конкурентов. Если заходить в высококонкурентную сферу, например выпускать протеиновые батончики для спортсменов, надо придумать, какие преимущества будут у ваших батончиков перед теми, которые уже есть на рынке.
Если пока спроса нет, это не означает, что бизнес запускать не надо или, наоборот, надо срочно открываться. Решения, которые предпринимаются после анализа, уже за предпринимателем и зависят от его задачи, ресурсов и мышления.
Прочитать бесплатные и платные маркетинговые исследования. Еще один способ получить информацию о рынке и конкурентах — прочитать готовые исследования. Они помогут оценить фактический объем рынка сейчас, определить главных игроков и тренды. Большая компания может заказать такое исследование в агентстве под свои цели. А маленький бизнес может поискать готовое — например, на РБК или Тинькофф Дата.
Определить конкурентов. Важно собрать пул прямых, косвенных и неявных конкурентов, провести оценку конкурентов.
Прямые конкуренты — продают тот же товар или оказывают ту же услугу. Например, Coca-Cola и Pepsi.
Косвенные конкуренты — предлагают схожие продукты и закрывают одну и ту же потребность схожими способами. Например, Coca-Cola и яблочный сок.
Неявные конкуренты — предлагают разные услуги или товары, закрывают разные потребности, но борются за деньги одних и тех же потребителей.
Пример посложнее. Человек получает отпускные деньги и думает, как их потратить: поехать в отпуск или сделать ремонт на кухне. Турагентство и магазин кухонь будут тут неявными конкурентами.
Тут побеждает тот, кто лучше сформировал потребность: увидев классную рекламу путешествия, человек может решить пока отложить ремонт и выбрать отдых у моря.
Вносить в анализ косвенных и неявных конкурентов можно, когда бизнес работает давно и ищет возможности развивать продуктовую линейку и расти.
В онлайн-образовании можно сравнивать один онлайн-курс с другим онлайн-курсом на ту же тему, но это не даст полной картины. В этой нише есть барьер для входа — цена: чем дешевле, тем больше спрос. Поэтому в таком анализе нельзя не учитывать «Ютуб», где есть много бесплатных видео с образовательным контентом.
Платный онлайн-курс и видео на «Ютубе» — косвенные конкуренты. За исключением цены, «Ютуб» проигрывает курсам по многим параметрам: не структурирован материал, нет фидбэка преподавателя, нет методики и трека обучения. Следовательно, в рекламе дешевых курсов, которые явно конкурируют с бесплатными видео, можно делать акцент на эти преимущества.
Если речь про товары повседневного спроса — продуктовый магазин, ремонт обуви или бытовая химия, — можно ограничиться только прямыми конкурентами.
В этой нише важнее география и шаговая доступность покупателя. Поэтому, если у вас продуктовый магазин в жилом районе, сравнивать его стоит с такими же магазинами, которые находятся рядом, а не с огромными сетевыми гипермаркетами за городом.
Собрать пул конкурентов. После того как мы определились, кто наши конкуренты, надо собрать конкретный список компаний. Это можно сделать с помощью справочников в интернете, по рейтингам и отзывам в «Яндексе» и «Гугле».
Собрать информацию о продукте и конкурентах. Какую именно информацию собирать, зависит от глубины конкурентного анализа и маркетингового подхода. Для простоты можно опираться на модель 7P: Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence. Это семь ключевых параметров, по которым конкуренты могут сравнивать друг друга. Для нашей ниши с батончиками это будут:
Что именно будет в каждом P, зависит от сферы бизнеса. Главное — принцип, по каким именно параметрам собирать информацию. Она понадобится для составления сравнительных таблиц и для анализа полученных данных.
Сравнить конкурентов в онлайне
Если у конкурентов вашей ниши есть сайт и продвижение в интернете, важно понять, чем они отличаются от вашего предложения, как продвигают свой товар, какой охват.
Оценить контент сайта. Тут смотрим на то, какие есть продукты у конкурента, как они описаны, какие преимущества выведены на сайте.
Оценить трафик на сайт. Это можно посмотреть на сервисах, которые оценивают трафик на сайтах, например Semrush и SimilarWeb. С их помощью мы увидим, какой объем органического и платного трафика у конкурента, источники этого трафика. Есть платные и бесплатные версии.
Опросить людей
Когда со сбором информации из открытых источников закончено, можно провести опрос потребителей. Раньше для этого надо было идти «в поля», но сейчас провести опрос можно за небольшие деньги не вставая со стула — с помощью сервисов в интернете.
Опрос покажет реальные настроения аудитории, потребности и предпочтения.
Большая компания может заказать опрос у сторонней маркетинговой компании, а небольшой бизнес может сделать это сам. Например, воспользоваться сервисами «Яндекс.Взгляд», Google Forms, Testograf, Simpoll или другими. У каждого сервиса есть свои особенности, но в целом принцип работы один:
Важно опросить больше 100 человек — для этого проставьте дополнительные настройки в сервисе опросов по количеству человек. Так собранные данные будут более-менее показательными.
Еще важно правильно настроить портрет своей аудитории: географию, возраст, пол, интересы. Вряд ли домохозяйки смогут ответить по поводу специфики банков для бизнеса.
Мы хотим узнать мнение потребителей о шоколадных батончиках, поэтому, вероятно, лучше спросить:
Вариантов вопросов множество — при составлении достаточно руководствоваться здравым смыслом. Что именно спрашивать: отношение к цене, узнаваемость брендов, в каких ситуациях потребитель совершает покупку чаще всего — зависит от специфики бизнеса и целей опроса.
Испытать товар или услугу конкурента на себе
Не весь бизнес еще ушел в онлайн, и существует много товаров и услуг, точные цены которых на сайте узнать не получится. Например, точную цену автомобиля у разных дилеров, стоимость кухонного гарнитура или все тарифы и комиссии банковского обслуживания можно узнать, только проведя тайную закупку.
Тайная закупка поможет понять:
Чтобы провести тайную закупку, можно пойти к конкурентам самому либо нанять профессионального тайного покупателя.
Важно придумать правдоподобную легенду: например, вы пришли в салон красоты на стрижку, в офисе застройщика выбираете себе квартиру для молодой семьи с тремя детьми или оформляете онлайн-заявку на кредит. В любом случае вы ведете себя как обычный покупатель, наблюдаете и задаете дополнительные вопросы о том, что именно хотите выяснить.
Собрать информацию в сравнительные таблицы и проанализировать
Всю информацию, которую мы собираем в онлайне и офлайне по конкурентам и их продуктам, нужно внести в сравнительные таблицы. Это могут быть таблицы в «Экселе» или целый дашборд со всеми нюансами — как вам удобнее. Подойдут такие сервисы: «Гугл-таблицы», Notion или Miro.
Как и по каким критериям будут сформированы таблицы, решать вам. Все зависит от того, какие именно параметры конкурентов вы будете анализировать.
Теперь надо сравнить наш бизнес с конкурентами по сильными и слабым сторонам. Давайте сразу на примере наших батончиков.
Выделяем прямых и косвенных конкурентов:
Сравниваем, какие общие характеристики у прямых конкурентов — то, что есть у всех, кого мы добавили в таблицу:
Собираем все из материалов, которыми конкурент касается аудитории:
Сводим информацию в подробную таблицу — добавляем туда важные для нас параметры:
| Батончик | Начинка | Глазурь | Позиционирование | Цена | Где купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Марс | печенье | шоколад | передохнуть | 70 | магазины у дома, гипермаркеты |
| Сникерс | орехи и карамель | шоколад | заряд энергии | 70 | магазины у дома, гипермаркеты |
Когда все данные собраны в одном месте, надо их проанализировать и сделать выводы. Подумайте, как полученная информация коррелирует с вашим продуктом и идеями по продвижению. Для этого надо задать себе ряд вопросов, например:
Попробуем ответить на эти вопросы на примере рынка батончиков.
Анализ показал, что рынок явно насыщен предложением: конкурентов много, они предлагают разные продукты, которые пользуются спросом. С одной стороны, это означает, что на рынке высокая конкуренция, с другой — что батончики это популярный товар, который часто и много покупают.
На рынке больше сладких и вредных батончиков с шоколадом и кондитерской начинкой: печенье, карамель, кокос. Такие батончики люди всегда охотно покупают, потому что это быстрый, сладкий, вкусный перекус. При этом сейчас есть тренд на здоровое питание и полезные батончики тоже пользуются популярностью, но у них уже другая целевая аудитория с другими ценностями.
Если мы хотим продавать здоровые батончики и позиционировать их как полезные, то стоит сравнивать нашу продуктовую линейку с конкурентами в этой нише, а не со «Сникерсом» или «Марсом». Как наши батончики будут смотреться на фоне батончиков «Байт»? Сможем ли мы сделать их привлекательнее по цене и упаковке? Чем они будут отличаться по позиционированию? Какое будет УТП?
В ответах на эти вопросы и размышлениях о сильных и слабых сторонах конкурентов можно найти конкретные идеи и решения по улучшению своего продукта или маркетинговой стратегии его продвижения.
Что делать с результатами анализа
Когда все данные собраны и проанализированы, наступает момент здравого смысла. Собственник, руководитель и маркетолог принимают решение о дальнейших действиях: изменения в рекламной кампании, запуск нового продукта, корректировка ценовой политики или еще.
Например, сравнив УТП конкурентов и поняв их сильные и слабые стороны, можно создать собственное сильное УТП, запустить продукт или, наоборот, отказаться от запуска, поменять рекламную кампанию или построить новую маркетинговую стратегию.
Анализ рынка конкурентов нужно делать регулярно, как гигиеническую процедуру в маркетинге: раз в квартал или как минимум раз в год, чтобы не отстать от рынка.