Что такое вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция — в микроэкономике степень владения одним холдингом, инфраструктурой, бизнес-процессами, технологиями, компетенциями и т. д. в цепочке процессов производства товара или услуги (направление к поставщикам сырья — назад; направление к потребителям — вперёд). Вертикально интегрированные холдинги контролируются общим владельцем. Обычно каждая компания холдинга производит различный продукт или услугу для удовлетворения общих потребностей.
К примеру, в современном сельском хозяйстве в большинстве случаев существует такая цепочка: сбор продукта, его переработка, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка и, наконец, продажа продукта конечному потребителю. Фирма, контролирующая все или несколько звеньев подобной цепи, будет вертикально интегрирована. Вертикальная интеграция — это противоположность горизонтальной интеграции. Монополия, созданная посредством вертикальной интеграции, называется вертикальной монополией. [1] [2]
Содержание
Три типа
В отличие от горизонтальной интеграции, при которой происходит консолидация нескольких компаний, производящих одни и те же товары или услуги, вертикальная интеграция направлена на захват одной компанией нескольких этапов производства товаров или услуг — например, производство сырья, собственно производство товара или услуги, перевозка к месту реализации, маркетинг и розничные продажи.
Вертикальная интеграция назад
Компания осуществляет вертикальную интеграцию назад, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят сырьё, необходимое при производстве товаров или услуг этой компании. Например, автопроизводители могут владеть компанией по производству покрышек, по производству автомобильных стёкол и автомобильных шасси. Контроль над такими компаниями обеспечивает стабильность поставок, качества и цены конечного продукта. Кроме этого это позволяет увеличить вертикально-интегрированному холдингу собственный объём прибавочной стоимости.
Вертикальная интеграция вперёд
Компания осуществляет вертикальную интеграцию вперёд, если она стремится получить контроль над компаниями, которые производят товар или услуги, которые находятся ближе к конечной точке реализации продукта или услуги потребителю (или даже последующему сервису или ремонту).
Сбалансированная вертикальная интеграция
Компания осуществляет сбалансированную вертикальную интеграцию, если она стремится получить контроль над всеми компаниями, которые обеспечивают всю производственную цепочку от добычи и/или производства сырья до точки непосредственной реализации потребителю. На развитых рынках существуют эффективные рыночные механизмы, которые делают такой тип вертикальной интеграции избыточным: существуют рыночные механизмы контроля над смежниками. Однако на монополистических или олигополистических рынках компании часто стремятся выстроить полный вертикально-интегрированный холдинг.
Примечания
Полезное
Смотреть что такое «Вертикальная интеграция» в других словарях:
Вертикальная интеграция — производственное и организационное объединение предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта. Вертикальная интеграция охватывает поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей,… … Финансовый словарь
Вертикальная Интеграция — См. Интеграция вертикальная Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
вертикальная интеграция — Договоренность, при которой одна и та же компания владеет всеми различными аспектами производства, продажи и поставки продукта или услуги. В электроэнергетике это относится к исторически распространенной договоренности, когда коммунальное… … Справочник технического переводчика
Вертикальная интеграция — VERTICAL INTEGRATION Специализация фирмы на ряде последовательных стадий производства продукта. Вертикальная интеграция может быть регрессивной (см. Backward integration) или прогрессивной (см. Forward integration). В рамках всей отрасли… … Словарь-справочник по экономике
вертикальная интеграция — stačioji integracija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. vertical integration vok. Vertikalintegration, f rus. вертикальная интеграция, f pranc. intégration verticale, f … Radioelektronikos terminų žodynas
Вертикальная интеграция — объединение в единый технологический процесс всех или основных звеньев производства и обращения, от выращивания с. х. продуктов до реализации готовой продукции под контролем одного центра промышленной, банковской или торговой монополии.… … Большая советская энциклопедия
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей,… … Энциклопедический словарь экономики и права
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — межотраслевое кооперирование и комбинирование предприятий и произ в разл. отраслей нар. х ва, обеспечивающее оптим. прохождение товарной массы в едином технол. процессе из одной фазы произ ва в другую. По целевой функции выделяют 2 подсистемы В.… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь
Вертикальная интеграция — объединения группы предприятий, осуществляющих последовательные стадии производства готовой продукции и являющихся собственностью одной фирмы … Словарь экономических терминов и иностранных слов
Вертикальная интеграция может помочь компаниям снизить затраты и повысить эффективность за счет снижения транспортных расходов и сокращения времени выполнения работ. Однако иногда компании эффективнее полагаться на накопленный опыт и экономию масштаба других поставщиков, чем пытаться стать вертикально интегрированной. В статье рассмотрим важные вопросы. Что значит вертикально интегрированная компания? Этот вопрос и другие будут изучены ниже.
Концепция интеграции вертикального плана
Если вы хотите развивать свою компанию, у вас есть два варианта: расширить свой текущий бизнес или начать бизнес с другими компаниями путем приобретения или слияния. Если выбран вариант приобретения, можно использовать текущие операции путем вертикальной или горизонтальной интеграции. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, возможно даже использовать обе стратегии для создания желаемого роста.
Вертикальная интеграция – это ситуация, когда компания контролирует более одного этапа цепочки поставок. Это процесс предприятия используют, чтобы превратить сырье в конечный продукт и доставить его к потребителю.
Неоднозначность, характерная для любой вертикально интегрированной компании, является достаточно веским основанием для комплексного рассмотрения ее основных преимуществ и стимулов формирования.
Существует четыре фазы цепочки поставок: сырьевые товары, производство, дистрибуция и розничная торговля. Компания вертикально интегрирована, когда она контролирует два или более из этих этапов.
Получение возможностей развития
Отличия от горизонтальной интеграции
Горизонтальная интеграция компании означает, что вы приобретаете или объединяетесь с другими компаниями, которые делают то же самое.
Горизонтальная интеграция помогает компании расширяться на новые территории без высоких затрат на строительство с нуля, потому что добавление существующего прибыльного бизнеса, как правило, дешевле, чем общая стоимость нового стартапа. Горизонтально интегрированные предприятия могут выиграть от эффекта масштаба. Как только вы достигнете определенного размера, ваши операционные расходы будут расти гораздо более низкими темпами, чем прибыль от этой деятельности. Для небольших компаний недостаток такого типа интеграции заключается в восприятии потребителя.
Горизонтальная интеграция обычно принимает форму слияния или поглощения, и эти действия могут восприниматься как агрессивные. Это может повредить репутации объединенных компаний и стоить приличной доли на новом рынке. Более крупные компании могут попасть в ситуацию, когда антимонопольное законодательство будет препятствовать процессам горизонтальной интеграции, сводя на нет любой эффект экономии.
Специфика структуры
Активы являются результатом специализированных инвестиций: такие активы не могут быть перепрофилированы с целью дальнейшего использования другими пользователями, не провоцируя потери производственного потенциала. Их наличие способствует возникновению двусторонней зависимости, что приводит к некоторому усложнению договорных отношений. При этом необходимо правильно понимать, что специфика активов может проявляться несколькими формами, среди которых основными признаками могут быть различные особенности размещения, персонал.
Особенность вертикально интегрированной структуры появляется в ситуации, когда покупатель и его поставщик расположены достаточно близко друг к другу, тем самым значительно снижая затраты по хранению и доставке, в результате чего достигается крайняя неподвижность актива. Примером может служить сталелитейная промышленность, где интеграция различных плавильных и прокатных операций значительно снижает транспортные расходы. Аналогично расположение электростанций в непосредственной близости от места добычи угля значительно повышает степень экономии на транспортных издержках.
Специфика технологических характеристик проявляется, когда одна или несколько сторон сделки инвестируют в материальные активы, обладающие необычными технологическими и конструктивными характеристиками. В конечном итоге, благодаря таким инвестициям, альтернативные варианты применения материальных активов существенно сокращаются.
Преимущества
Любое из пяти преимуществ вертикальной интеграции дает компании конкурентное преимущество перед неинтегрированными компаниями.
Рассмотрим основные из них.
Первое преимущество заключается в том, что компания не полагается на поставщиков. Она реже сталкивается с перебоями поставок.
Во-вторых, компании выигрывают от вертикальной интеграции, когда их поставщики имеют большую рыночную власть и могут указывать свои условия. Это крайне важно, если один из поставщиков является монополистом. Если компания может обойти этих поставщиков, она получает много преимуществ. Она может понизить внутренние цены и иметь лучшую поставку необходимых деталей.
В-третьих, вертикальная интеграция дает компании эффект масштаба. Именно тогда размер бизнеса позволяет сократить расходы.
В-четвертых, ритейлер с вертикальной интеграцией хорошо знает, что продается.
Пятое преимущество является наиболее очевидным для потребителей. Это низкие цены. Вертикально интегрированная компания может снизить затраты.
Среди прочих преимуществ стратегии интеграции выделим:
Недостатки
Самый большой недостаток вертикальной интеграции состоит в том, что компании должны вкладывать много денег в этот процесс. После создания такую структуру надо постоянно поддерживать для повышения эффективности и величины прибыли.
Среди прочих недостатков выделим:
Примеры международных компаний
Примером вертикальной интеграции может служить магазин Target, имеющий собственные бренды. Ему принадлежит производство, которое контролирует распределение и сбыт. Компания может предложить продукт как фирменного наименования, так и гораздо ниже цены.
Шестьдесят процентов товаров сделаны в самой компании. Это помогает компании управлять запасами с максимальной эффективностью. Также позволяет компании очень быстро реагировать на сезонные и модные изменения. В то время как у Gap и H&M такие процессы могут занять до девяти месяцев, чтобы представить новую линию одежды, Zara может сделать это за две-три недели. Фирма может быстро реагировать на любые непредвиденные ситуации на рынке.
Компания Luxottica
Hilo’s Seafood Restaurant
Некоторые предприятия могут быть вертикально интегрированы и одновременно оставаться сравнительно небольшими. Ресторан морепродуктов Hilo’s в Хило, Гавайи, был основан в 1921 году. Теперь под управлением третьего поколения это семейное предприятие выращивает рыбу, которую подает в своем ресторане. В среднем 200 рыб, приготовленных и проданных каждую неделю, свидетельствуют о преимуществах вертикальной интеграции.
Mcdonald’s
Mcdonald’s известен своей очень рассредоточенной цепочкой поставок из-за своей бизнес-модели франчайзинга. Вместо того чтобы следовать стратегии вертикальной интеграции, он использует надежную систему связи между своими менеджерами и внешними поставщиками. Частью этой системы является краудсорсинговая платформа, где различные поставщики могут обмениваться идеями и улучшать отдельные процессы и эффективность.
Примеры из нефтяной отрасли
Компания «Роснефть». После внедрения вертикальной интеграции также значительно снижается общая стоимость конечного продукта, поскольку расходы на промежуточные факторы снижаются благодаря разрешению ситуаций, которые связаны с двойной маргинализацией и двойной премией. Экономия на затратах, которой отличаются продажи бензина и других продуктов в форме вертикальной интеграции, дает возможность фирме значительно расширить формы своего присутствия. Первым итогом является снижение цен на свою продукцию. Далее идет получение прибыли по установленной на рынке цене. Именно поэтому «Роснефть» и другие подобные структуры характеризуются повышенной рыночной мощью.
Диверсификация вертикально интегрированных нефтяных компаний позволяет получить перспективу функционирования в различных областях и сегментах рынка с различными внешними и внутренними экономическими параметрами. Такой эффект получается в ситуации, когда диверсификация строится на правильно выстроенных денежных потоках различных типов деятельности во времени и пространстве.
Примером также служит компания «Лукойл». При ее вертикальной интеграции создается ситуация, когда компания мало зависит от системы дистрибуции и поставщиков.
Нефтяные компании ВИНК
В настоящее время вертикально интегрированные нефтяные компании доминируют в нефтяном секторе российской экономики. Среди них: АО «ЛУКОЙЛ», АО «Сургутнефтегаз», НК «РуссНефть», АО «НГК Славнефть» и др., а также НК «Роснефть», «Газпромнефть». Большинство ВИНК были сформированы в годы приватизации в начале 1990-х годов, прочие возникли в результате процессов фрагментации, слияний и поглощений.
Вертикально интегрированные нефтяные компании ВИНК
Вертикальная интеграция
Добавлено в закладки: 0
Что такое вертикальная интеграция? Описание и определение термина.
Вертикальная интеграция – это деятельность фирмы, которая направлена на снижение или увеличение уровня контроля предприятия над распространением выпускаемых продуктов своими вводными ресурсами. Вертикальная интеграция – это степень контроля предприятия над процессами производства выпускаемых товаров и их дистрибуции. Существует обратная и прямая вертикальная интеграция. Обратная вертикальная интеграция – является контролем фирмы, направленным на производство собственных ресурсов, то есть контроль вводных ресурсов. Прямая вертикальная инвестиция – контроль фирмы, который направлен на дистрибуцию своих товаров.
Вертикальная интеграция назад
Компания осуществляет вертикальную интеграцию назад, в случае когда она стремится получить контроль над компаниями, производящими сырьё, необходимое при производстве товаров или услуг данной компании. Например, автопром может владеть компанией производящей покрышки, производящей автомобильные стёкла и автомобильные шасси. Контроль над такими компаниями гарантирует стабильность поставок, качества и цены конечного продукта. Кроме этого это позволяет увеличить вертикально-интегрированному холдингу собственный объём прибавочной стоимости.
Компания воплощает вертикальную интеграцию вперёд, в случае когда она стремится получить контроль над компаниями, которые производят товар или услуги, находящиеся ближе к конечной точке реализации продукта или услуги потребителю (или даже последующему сервису или ремонту).
Сбалансированная вертикальная интеграция
Компания осуществляет сбалансированную вертикальную интеграцию, в случае когда она пытается получить контроль над всеми компаниями, которые обеспечивают всю производственную цепочку от добычи или производства сырья до точки непосредственной реализации потребителю. Развитые рынки обладают эффективными рыночными механизмами, делающими такой тип вертикальной интеграции избыточным: есть рыночные механизмы контроля над смежниками. Однако на монополистических или олигополистических рынках компании заняты выстраиванием полного вертикально-интегрированный холдинга.
Формирование организационной структуры компании
Важнейшим фактором развития вертикально-интегрирoванных нефтяных компаний – наличие рациональной организационной структуры, то есть типа устройства управления внутри предприятия или объединения предприятий.
Организационная структура должна обеспечивать реализацию стратегии предприятия. Так как с течением времени стратегии меняются, то могут потребоваться соответствующие изменения и в организационных структурах.
Вот несколько этапов в развитии фирм, где в зависимости от целей и задач сформированы организационные структуры.
Первый этап. Новая фирма при создании ставит перед собой очень скромные задачи: производство и реализация продукции на местном или региональном рынке. Управляет всем, деятельностью фирмы один человек — директор или управляющий.
Второй этап. Вторым этапом после завоевания фирмой национального рынка является усложнение работы ее руководства. Это потому что организация различных направлений деятельности, маркетинга, производства, НИОКР, финансов, кадров — требует неусыпного внимания. Заместители генерального директора берут на себя руководство различными подразделениями, основная задача генерального директора – это координация деятельности заместителей.
Третьим этапом развития компании является ее выход на мировой рынок. На этом этапе в структуре компании появляется международное отделение, управляет которым вице-президент — менеджер такого же уровня, как и менеджеры других функциональных подразделений. Развивая международную деятельность, компания приобретает подразделения, которые созданы по географическому принципу и отвечают за отдельные регионы.
Четвертым этапом развития компании является диверсификация ее деятельности на национальном рынке. В это время в организационной структуре фирмы организуется функциональное подразделение, которое возглавляет вице-президент и отвечает оно за выпуск новой продукции.
Пятый этап развития компании связывают с реализацией стратегической задачи выхода на мировой рынок нескольких видов продукции. Это потребует более сложной организационной структуры. Организация ее проходит либо по продуктовому принципу, либо по географическому. Анализируя опыт компаний, которые работают на мировых рынках, можно прийти к выводу, что не существует жестких правил выбора конкретного типа организационной структуры таких компаний. Кажется самым целесообразным применение продуктового и географического принципов в сочетании.
Шестой этап развития компании после выхода на мировой рынок и при наличии успеха происходит рост количества ее зарубежных филиалов, что влечет за собой изменяющуюся организационную структуру компании. Это проявляется в механизмах интеграции новых зарубежных подразделений в общефирменную систему управления.
К примеру, АО «Нефтяная компания «ЛУКойл» сейчас имеет организационную структуру, которая соответствует шестому этапу развития компании.
В течении последних десятилетий многие компании в мире начали использовать новые, гибкие виды организационных структур, лучше приспособленные к быстрoй смене внутренней и внешней сред компании. Смотря на мировой опыт можно прийти к выводу, что не существует одной, наилучшей для всех организационной структуры. Нужно выбирать ту структуру управления, которая является наилучшей сложившимся экономическим условиям существования компании и позволяет ей достичь намеченных целей. Часто крупные компании пользуются сложной организационной структурой, состоящей из структур различных типов.
Выбор стратегии развития компании
Возможности экономического роста в большой степени зависят от выбора эффективной стратегии компании, которая обеспечивает конкурентоспособность продукции и как итог, высокие прибыли.
Основой общей концепции формирования стратегий развития компании является требование о достижении намеченного уровня показателей, в следствии количественной оценки отклонения их текущего значения от проектируемого и а также применение мер по их преодолению.
Эффективная экономическая, финансовая и кадровая политики, успешных организационно-управленческих структур приносит громадную выгоду любой ВИНК, создавая ей огромные конкурентные преимущества. И наоборот, “цена” ошибки принятия ключевого решения может оказаться слишком высокой, и выплачивать ее придется долгие годы.
Все это говорит об огромной важности разработки и дальнейшей реализации стратегии долгосрочного развития российских ВИНК. Обратим внимание на две стороны проблемы. Первая затрагивает общие принципы корпоративного стратегического планирования и управления, вторая – специфику российских ВИНК, которые действуют в условиях переходной экономики России.
Во-первых, развитие крупной корпорации зачастую рассматривают как эволюцию сложной системы, которая включает достаточно конкретные элементы, взаимосвязи и структуру. Во-втoрых, должны быть определенные цели развития этой системы. В-третьих, предполагается, что у корпорации должно быть немалое число вариантов (путей) достижения намеченных целей. В-четвертых, подразумевается, что развитие любой корпорации, будет происходить, взаимодействуя с внешней средой (имеется в виду не только окружающая природная среда, но и политические, и социально-экономические факторы).
Разработка стратегии
Этап разработки стратегии подразумевает огромную важность формулировки цели развития ВИНК. Кажется, тут все просто – это получение максимальной ежегодной прибыли. Но с точки зрения стратегии это подразумевает следующие шаги: руководство компании каждый раз принимает самые рискованные решения, пытаясь извлечь максимум прибыли; если не проводить адекватную инвестиционную политику производственные фонды интенсивно будут изнашиваться; ослаблять мотивацию улучшения качественных показателей может экономия текущих издержках, что в свою очередь, непроизвольно влечет ухудшение качества деятельности всей корпорации.
Таким образом, в долгосрочных планах цель получения максимальной ежегодной прибыли может быть ложной и тогда необходимо разработать стратегию устойчивого развития, которая подразумевает взаимную адаптацию целей получения максимальной прибыли, а также ограничений внешнего и внутреннего характера. Однако могут могут возникнуть трудности особого рода, так как не определены или крайне расплывчаты цели развития внешней системы. Это присуще для нестационарных, переходных периодов, например, для современной России. Множество указанных целей никак не дают представления о происходимых в обществе социально-экономических процессах. Попытки конкретизации этих целей, которые периодически происходят, являются очень противоречивыми, и это еще больше вводит в неопределенность.
Конкретизация цели относительно самой корпорации.
Стратегическая цель ВИНК является универсальной для каждой крупной организации. Это получение оптимальной, принимая во внимание устойчивое долгосрочное развитие компании, прибыли.
Являясь общей для любого хозяйственного субъекта, эту цель реализуют по итогам анализа его текущей деятельности. Целью такого анализа является выявление тех объектов в нефтяной компании или звеньев в системе ее управления, представляющих явную или потенциальную опасность рассматривая размер прибыли и устойчивость развития. В итоге возникает потребность в конкретных стратегических задач и связанных с ними решения, которые направлены на перераспределение ресурсов ВИНК, ее реструктуризацию. ликвидацию некоторых управленческих структур и создание новых и т.д. Разрабатывая такие решения важно анализировать не только внешние условия (экономические, правовые, социальные, природные), но и текущую деятельность компании.
При этом, реализация этих решении подразумевает применение практической деятельности, которая хотя и может быть отнесена к текущей, но уже подпадающей под описание стратегически управляемой. Похожие стратегические задачи ВИНК могут быть, к примеру, следующими:
Мы коротко рассмотрели понятие вертикальной интеграции, ее формирование, разработка стратегии. Оставляйте свои комментарии дополнения к материалу.