Что такое ico ido
ICO нового поколения. Как теперь проводятся токенсейлы
Способ привлечения финансирования под названием IDO начал набирать популярность в 2020 году на фоне роста интереса к сфере децентрализованных финансов DeFi. В IDO сбор средств происходит с помощью смарт-контрактов. Выпускаемые проектами токены уже обеспечены пулами ликвидности инвесторов на DEX. Зачастую токен IDO предоставляет его держателям право голосовать и управлять направлением развития базового протокола.
Отличительная черта IDO: предложение токенов ограничено, поэтому организаторы прибегают к специальным механикам, чтобы позволить поучаствовать в них максимальному количеству участников. Например, ограничивают объем токенов для покупки на одного пользователя, либо проводят лотереи.
Чтобы принять участие в большинстве IDO, участникам нужно заранее зарегистрироваться и записаться в white list. Это делается через Telegram/Twitter, либо через регистрацию своего кошелька (обычно Metamask).
Зачастую, в течение нескольких дней после завершения IDO проекты появляются на Uniswap, Binance Dex, Bancor или других биржах с существенной надбавкой к первоначальной цене.
Основные платформы
Искать IDO можно через специальные агрегаторы такие, как CoinList. На данный момент распространена практика, что проекты проводят токенсейлы сразу на нескольких площадках.
Что касается проектов на блокчейне Ethereum, такие IDO проводятся в виде листинга токенов на децентрализованных биржах, в первую очередь Uniswap. Первые крупные IDO прошли там в середине 2020 года. Из-за высоких комиссий в сети Ethereum растет популярность IDO и на других блокчейнах.
Проекты в сети Polkadot проводят IDO на платформе Polkastarter. Она выпускает собственные токены POLS и токены управления Polkastarter. Polkastarter был запущен в декабре 2020 года и с тех пор поучаствовал в финансировании более 40 проектов.
Цена токенов некоторых проектов резко поднялась относительно первоначальной: Shift — в 15 раз, Bridge Mutual — в 19 раз (Polkastarter), ExeedMe — в 37 раз. Токены самого Polkastarter за два месяца с декабря 2020 по январь 2021 года дорожали на 500%.
Одним из самых первых IDO на Binance был Raven Protocol в июне 2019 года на базе Binance Dex. Binance обязывает участников токенсейла держать монету лаунчпада, в данном случае BNB, хотя бы за неделю до IDO.
IDO на блокчейне Binance Smart Chain проводят сразу несколько платформ, в том числе децентрализованная биржа PancakeSwap. На блокчейне Binance Smart Chain проводят сейлы такие проекты, как FairMoon, Ethereum-кошелек TrustSwap и другие.
В марте блокчейн-платформа Solana запустила свой лаунчпад Solstarter, уже сейчас у этой него более 70 тыс. подписчиков в телеграм и около 140 тыс. в Twitter.
Лаунчпады, которые ранее работали только на Ethereum, подключают и другие блокчейны. Например, основанный в декабре 2020 года DxSale интегрировал в свою работу Binance Smart Chain. Аналогично ZeeDo заявил о готовности проводить IDO одновременно не только на блокчейнах Ethereum и Binance Smart Chain, но и на Polygon и Huobi.
Из-за ажиотажа многие платформы не выдерживают наплыва пользователей, что приводит к сбоям. В качестве примера можно привести недавнюю ситуацию с IDO CrossPad:
2 мая на мультичейновой платформе CrossPad к торгам было допущено двадцать тысяч участников вместо традиционных трехсот, в системе произошел технический сбой, сайт стал недоступен.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Разница между ICO и IDO
Сбор средств может быть выполнен различными способами. Преимущественно они требуются новичкам в сфере разработки, а также организаторам новых проектов, чтобы иметь возможность воплощать новаторские идеи. Есть несколько востребованных способов привлечения инвестиций. Сначала было разработано ICO (предложение монет первичное), которое не сразу стало востребованным инвесторами. После этого было создано IEO (предложение обмена первичное), а потом уже – IDO (известно под название предложение DEX первичное).
ICO расшифровывается как первичное предложение момент. Еще совсем недавно это был один из востребованных способов сбора инвестиций. Отлично подходит для новичков, новых компаний, которым достаточно представить технический документ с подробным описанием прилагаемой схемы.
Этого хватит для последующей реализации токенов. Монеты будут служить единицами валюты (ее принято считать функциональной). Инвесторы и сейчас утверждают, что это отличная схема, рабочая и эффективная. Приобретать токены можно за криптовалюты любого типа или же фиатные средства. По сути, они являются ставкой, так как инвесторы верят, что уплаченные средства умножатся при выходе на рынок проектов.
Интересно, что ICO функционирует еще с 2013 года, но массовое распространение эта форма привлечения средств получила ближе к середине 2017 года. В соответствии с отраслевыми отчетами ICO собирает огромные суммы, максимальная – 8 миллиардов долларов. Свою привлекательность технология потеряла так же быстро, как и получила. В 2019 году малое количество компаний ICO смогли привлечь инвесторов, и цифры были небольшие. Причина снижения спроса – влияние злоумышленников, жадность и спекуляция. Не помогли новые требования и правила, которые были введены специально. На рынок вышло IDO.
Более результативным и функциональным считается метод IDO. Он также известен под названием «первичное предложение DEX». Метод был разработан в 2019 году, летом. Впервые его представили на Binance.
Суть концепции напоминает IEO. Но место проведения IDO изменилось – оно проводится на децентрализованных биржах. К ним можно отнести Binance DEX и Uniswap. Кстати, первоначально был проведен эксперимент, во время которого платформа выделила всего 3% от общего числа токенов для IDO на сутки. Одна единица токена оценивается в 0,00005 BNB.
Применение IDO стало востребованным и показало результативность в первые недели разработки во многом за счет авторитета Binance DEX. Огромное преимущество первичного предложения DEX в том, что пользователи из разных уголков мира могут участвовать в торгах по реализации токенов. Они могут быть проведены протоколами Raven или же другими поставщиками. Но учитывайте, что риск применения этой концепции аналогичен покупке криптоактивов.
За время существования криптовалюты создано много разных схем привлечения денежных ресурсов. Указанные ICO и IDO являются наиболее популярными, но также существуют IEO и STO. Последней моделью разработки является IDO в криптовалюте. Ее главное отличие от всех остальных в том, что разработчики попытались объединить все преимущества трех схем-предшественниц, а также устранить недостатки.
При сравнении ICO и IDO заметны кардинальные отличия. Одно из них – в IDO отсутствуют листиннговые сборы. Аккумуляция средств в этой же схеме происходит на децентрализованных биржах.
Разберем другие различия детальнее:
1. Привлечение финансов. В IDO задействуется децентрализованная биржа, а в ICO – эмитенты.
2. Комиссия за листинг. У IDO ее нет, а вот у ICO присутствует.
3. Обязательный аудит проекта. Он отсутствует в обеих схемах привлечения средств. Зато имеется у IEO (указано для сравнения).
4. Ликвидность монет, которые выпускаются. В случае с ICO биржи для листинга ищет сам эмитент. А у IDO ликвидность эмитент получает непосредственно на централизованной бирже.
5. Особенности регулирования. В IDO они полностью исключены. У ICO регулировка возможна, но все зависит напрямую от юрисдикции конкретного проекта.
6. Ограничения по размещению на сторонних площадках. Они отсутствуют в обеих схемах, но есть у IEO (для сравнения).
7. Кто является ответственным за хранение средств. В случае с ICO – это эмитент. За сохранность средств у IDO несет ответственность пользователь.
Нужно также разобраться в тонкостях организации и прохождения торгов. Для заинтересованных пользователей децентрализованной биржи предусмотрена возможность регистрации новой виртуальной монеты. Услуга доступна только после того, как будет активирован определенный смарт-контакт. Когда пула ликвидности эмитента токена будет наполнен, необходимо организовать токенсейл. В случае прохождения проектом проверки, которая требуется для отсеивания скама, будет запущен процесс для привлечения максимально возможного капитала. Кстати, этот процесс возможен не только на децентрализованной бирже, которая в приоритете, так и на так называемых лаунчпад-платформах.
Наиболее выгодными считаются инвестиции в IDO. Причины просты – это более современное и технологичное решение, в котором постарались использовать только плюсы предшественников и избежать минусов.
Суть капиталовложения заключается в возможности получить наибольшую прибыль при минимально возможных рисках, связанных с потерей средств. IDO-криптовалюты предоставляют огромные и разносторонние возможности. Если ответственно подойти к оценке конкретного стартапа, то в самые короткие сроки удастся увеличить первоначальный вклад, иногда размер может быть умножен в десятки, а то и в сотни раз.
Отличие лаунчпад-платформ от децентрализованной биржи заключается в том, что есть возможность снизить риски в несколько раз. Отдельные проекты даже предоставляют страховки от потери вложенных активов. Другими словами, если инвестора постигнет неудача, то он не получит ожидаемой прибыли, зато и потери капитала не будет.
ICO, IEO и IDO: в чем разница таких типов сбора средств?
Многие компания прибегают к различным типам сбора средств. Зачастую этим пользуются новые проекты и начинающие разработчики для реализации собственных идей и замыслов. Изначально появилось ICO или первичное предложение монет, оно быстро набрало популярность среди инвесторов. Далее пришло IEO или первичное предложение обмена, а уже вслед за ним – IDO или первичное предложение DEX.
Тенденции сбора средств в современном мире получили широкое распространение. Особенной популярностью они пользуются внутри индустрии криптовалют и блокчейн-технологий. Однако многие предприятия затрудняются в выборе, какой именно метод сбора средств им подойдет лучше? Рассмотрим их ближе и разберем, в чем заключается разница.
ICO или первичное предложение монет
Первичное предложение монет, или более известное как ICO, раньше было самым популярным методом сбора средств в отрасли. Начинающей фирме, ищущей финансирование, нужно только представить технический документ, в котором описывается, как будет работать предлагаемая система.
Далее будет происходить продажа токенов, в которой монеты станут будущими функциональными единицами валюты. Инвесторы, верящие в потенциал проекта, могут приобрести токен за фиатные средства или криптовалюты. Это ставка, поскольку они надеются, что стоимость токена вырастет, когда проект, выйдет на рынок.
Стоит отметить, что ICO впервые было запущено в 2013 году. Однако только в 2017 метод получил широкое распространение. Согласно отраслевым отчетам, ICO удалось собрать ошеломляющую сумму в 5,6 миллиарда долларов. Метод сбора средств достиг своего пика примерно в то же время, когда Bitcoin достиг своего на тот момент исторического максимума.
Но хотя ICO потребовалось несколько лет, чтобы набрать популярность, этот метод быстро потерял свою привлекательность для общественности. В 2018 году цифры по-прежнему были ошеломляющими: 1 253 проведенных ICO получили от инвесторов в суммарно 8 миллиардов долларов. Однако во второй половине года произошло значительное снижение. В 2019 году многие ICO изо всех сил пытались привлечь инвесторов. Согласно отчетной документации, только 84 проектам удалось собрать около 350 миллионов долларов, что намного меньше предыдущих цифр финансирования.
Спад популярности ICO произошел из-за влияния злоумышленников, которые решили воспользоваться системой в своих интересах. Отрасль была охвачена спекуляциями и жадностью. Например, в 2018 году около половины всех первичных предложений монет были мошенничеством. И хотя были введены определенные требования и правила для проведения ICO, метод сбора средств не смог оправиться от полученного удара.
IEO или первичное предложение обмена
Первичное предложение обмена – это проект, который проводится криптовалютной биржей. Такой метод сбора проводится от имени компании, которая ищет дополнительное финансирование. Биржа продает токены, и фирмы, ищущие инвестиции, обязаны платить листинговые сборы, а также процент за проданные токены. После IEO проданные монеты будут перечислены, и криптобиржа будет стимулировать помощь фирме в ее маркетинговых усилиях по продвижению. Стоит отметить, что та же популярность, которую ICO приобрели в 2017 году, наблюдалась в 2019 году в отношении IEO. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запустила тренд от имени BitTorrent. Успешная продажа токенов вдохновила другие биржи на использование того же метода сбора средств.
IEO оказывается выгодным для стартапов, поскольку заинтересованных инвесторов может легко воодушевить авторитет криптобиржи. Кроме того, как только токен внесен в список, он сразу же получает торговую поддержку от платформы. Начало IEO представляет собой естественный прогресс, поскольку он обеспечивает справедливую среду как для самих проектов, так и для инвесторов. Большое количество представителей индустрии неоднократно заявляли, что такой метод является идеальным вариантом для всех сторон соглашения.
Стоит отметить, что перед появлением IEO популярностью пользовался такой метод сбора средств как STO или предложение токенов безопасности. Токены безопасности (Security Token) дают владельцу право владеть долей в предлагаемом бизнесе или делиться прибылью в обмен на свои инвестиции. Метод был разработан на волне мошенничества в ICO с целью обезопасить пользователей.
IDO или первичное предложение DEX
Хотя метод IEO кажется хорошим вариантом для привлечения дополнительного финансирования, был создан еще один. В июне 2019 года на Binance был представлен новый метод сбора средств, получивший название Raven Protocol.
Первичное предложение на DEX основано на той же концепции, что и предложение на обмен. Однако в то время как IEO проводятся на централизованных платформах (например, Binance или FTX), IDO проводится на децентрализованных биржах, таких как Binance DEX или Uniswap. Первоначальный эксперимент IDO длился 24 часа на платформе Binance, где 3% от общего количества токенов было выделено для IDO. Во время продажи одна единица токена Raven оценивалась в 0,00005 BNB.
Благодаря авторитету Binance DEX в криптоиндустрии внедрение концепции IDO вызвало интерес сообщества. IDO позволят пользователям по всему миру принимать участие в торгах по продаже токенов, проводимых протоколом Raven или другими поставщиками. Однако стоит отметить, что эта концепция влечет за собой такой же риск, как и покупка криптоактивов.
Согласно данным онлайн трекера CoinMarkerCap, в этом месяце состоится 22 токенсейла. Большая часть размещенных предложений (14 проектов) будет в формате IDO. Стоит отметить, что метод IDO не требует комиссии, в отличие от ICO и IEO.
💡 Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей 👉 @like_freedman
Участие в IDO/ICO: как начать новичку
Aug 22 · 6 min read
Я подготовил для своего друга, который пока не работает с криптовалютами, короткую инструкцию как начать участвовать в IDO/ICO с целью спекуляций. Потом я подумал, что она может быть интересна более широкому кругу читателей и решил опубликовать её отдельно статьей.
Итак Initial Coin Offering (ICO)/Initial Dex Offering (IDO) — процесс первичного публичного размещения токенов новых крипто-проектов и запуск торгов токенов биржах. По своим задачам процесс немного похож на Initial Public Offcering (IPO), когда компания впервые выпускает свои акции в обращение на фондовом рынке.
В IDO можно выделить 2 ключевых фазы:
Также может параллельно могут быть запущены торги на “классических” централизованных биржах, но пока этим можно пренебречь.
Откуда берутся иксы в IDO?
Первый рост
В топовые проекты стоит целая очер е дь из желающих купить их токены. Люди, которые не попали в вайтлист или которые хотят купить больше токенов проекта, могут это сделать на DEX бирже сразу после размещения токенов. В пуле ликвидности токены изначально выставляются по цене IDO, поэтому в перспективных проектах народ очень быстро выкупает монеты и они стремительно дорожают в цене. Зачастую это делается специальными ботами, и я слышал такое мнение, что иногда сами команды проекта выкупают свои токены, так как на IDO токены идут, как правило, по очень хорошей цене. Также IDO всегда сопровождается большой маркетинговой кампанией, и вокруг проекта всячески пытаются создать ажиотаж и привлечь как можно больше народа. В итоге цена токенов на бирже в первые минуты после размещения резко растет. Что интересно, в момент запуска цена даже теоретически не может упасть, потому что ни у кого* на рынке нет токенов проекта и, соответственно, никто не может их продать, могут только купить. И цена двигается только вверх.
В худшем случае никто просто не покупает токены, но это провальный IDO.
*Тут важно отметить, что речь идет о нормальных проектах, в которых токены команды и стратегических инвесторов находятся в локапе в момент IDO
Первый слив
Дальше, как правило, идет локальное дно и отскок цены, а после этого уже нет единого “шаблона” и все зависит от качества проекта и популярности IDO. Есть примеры проектов, которые после IDO только продолжают расти в цене (OpenOcean или Lithium из свежего), а есть и такие, которые могут так никогда и не вернуться к уровню цены после IDO или даже уйти в минус.
В какой момент и как выходить из токенов проекта — это тема для отдельной дискуссии, и я не уверен, что есть оптимальная универсальная стратегия. Лично мне нравится забирать тело инвестиций сразу после IDO, а остальное продавать постепенно или закидывать в стейкинг. Кто-то любит все сразу продать, но это уже зависит от личных предпочтений и отношения к риску.
Вот пример “типичного” графика цены токена после IDO:
Как выбирать IDO для участия?
В сети ежедневно проходят десятки IDO, абсолютное большинство — это полный шлак или скам. Чтобы ты понимал, только на Coinmarketcap сейчас отслеживается статистика по 6200 монетам, а туда добавляют еще далеко не все проекты. И количество проектов постоянно растет.
Как понять в каких проектах стоит принимать участие? В идеале, конечно, нужно проводить собственное исследование проекта, делать какой-то анализ и на его основе принимать решение. Но в реальности это невозможно, из-за огромного потока информации (если ты не будешь заниматься этим full-time).
Я пользуюсь двумя эмпирическими правилами для принятия решения об участии. Привожу их в порядке убывания важности:
И даже если ты идешь в топовый проект, очень важно изучить токеномику проекта. Как как минимум тебе надо знать есть ли локап (период заморозки токенов) и какой вестинг (график разморозки токенов), так как бывают IDO, где ты токены получишь только через 1–2 года после участия.
Что такое топовые лаунчпады?
Есть замечательный сайт https://cryptorank.io/, на котором ты можешь посмотреть статистику прошедших IDO и статистику по наиболее известным лаунчпадам. Но в целом есть крайне простое и эффективное эмпирическое правило:
Что важно, проект может выходить одновременно на нескольких лаунчпадах, например на DAOmaker и conv.finance. В такие проекты можно идти, и неважно через какую площадку. Также сейчас запускается новый лаунчпад — https://infinitypad.com/. Это, фактически, тот же DAOmaker, так что, я думаю, он тоже будет плюсовым, но пока там не было IDO и статистики нет.
Как выиграть место в вайтлисте?
Участие с холдом токенов
Чтобы принять участие в розыгрыше места в вайтлисте нужно холдить (держать на своем кошельке или в специальном хранилище) токены лаунчпадов.
На Coinlist никаких токенов холдить не надо, там места распределяются случайным образом между всеми подавшими заявку, но шансы на победу очень маленькие, а IDO бывают нечасто и, как правило, там долгая заморозка средств.
Участие без холда токенов
Стратегия участия в IDO
Оптимальная стратегия участия для каждого человека индивидуальна и зависит от многих факторов, таких как размер располагаемого депозита, толерантность к риску, готовность замораживать средства на 1–2 года, свободное время и пр.
У тебя стратегия может отличаться, но можешь ориентироваться на алгоритм выше как на некоторый базовый вариант. Есть еще всякие спекулятивные стратегии, покупка фундаментальных токенов, и все такое прочее. Они хорошие, но не имеют отношения к IDO, так что их можно не обсуждать.
Какие у тебя дальнейшие шаги:
Вот и все, удачи! Пиши, если будут вопросы)
IDO – новая эпоха в DeFi
Чтобы понимать, почему IDO является новой эпохой в DeFi, необходимо разобраться в значении этой модели и как она влияет на криптовалютный мир. Благодаря своему развитию и инновационным решениям IDO продолжает меняться, что не сказывается на снижении популярности.
Сокращение IDO расшифровывается как Initial Dex Offering. По своей сути – это новая модель краудфандинга, которая рассчитана на криптовалютный рынок. Рост ее популярности пришелся на 2020 год. Это было полностью связано с тем, что в этот же период повысился интерес к DeFi.
Благодаря IDO можно производить сбор средств, при котором процесс краудсейла организуется непосредственно при помощи децентрализованных бирж. При этом пользователи могут активно покупать новые токены на DEX, используя для этого пулы ликвидности. Пулами называются пары криптовалюты и стабильных денежных единиц, которые характеризуют стоимость электронной монеты.
IDO предполагает назначение минимального количества норм и требований к инвестору. В некоторых случаях эти показатели отсутствуют полностью. Благодаря этой основе подобный вариант сбора средств получил широкое распространение для работы с DeFi проектами. Таким образом, IDO может стать ключевым трендом криптовалютного рынка, если на него не окажет воздействие регулятор.
Первоначально пользователям в других проектах не нравились широкие требования, большие издержки, непрозрачные сделки и отсутствие возможности для продаж на других биржах. Также для создания Initial Dex Offering послужило толчком то, что многие предыдущие модели зависели от централизованных бирж. Все это шло наперекор самой концепции криптовалюты и цифровых моментов. Чтобы добиться децентрализации, была разработана модель IDO.
На ее основе можно провести запуск собственных IDO совершенно любыми пользователями. Для этого они должны быть зарегистрированы на децентрализованной бирже. Пользователь проводит активацию нового специального контракта, осуществляет регистрацию токена и обязательно создает ликвидный пул.
По своей сути модель IDO похожа на ICO. Отличие заключается в том, что этому блокчейн-стартапу не нужно формировать собственную инфраструктуру для того, чтобы его токены были реализованы на рынке. Все эти действия проводит криптобиржа или DEX.
Среди положительных качеств IDO можно выделить следующие параметры.
1. Простота и доступность использования. Практически все стартапы могут привлечь дополнительное финансирование при помощи IDO. Это стало возможным благодаря отсутствию большого количества проверок.
2. Наличие быстрого листинга. Этот процесс не связан с ожиданием, так как сама биржа вносит токен в листинг. При этом не происходит накладка эмитента и ограничения по продаже токена на конкретной бирже.
Все это увеличивает популярность биржи и дает возможность для проведения полноценных проектов в рамках децентрализованной биржи при использовании криптовалюты.
DeFi набрал популярность летом 2020 года. Эта аббревиатура расшифровывается как децентрализованные финансы. По своей сути – это специальные приложения, сервисы, биржи, которые предназначены для выдачи и получения кредитов, создания и управления вкладами и многих других услуг. Концептуальной идеей для подобных платформ является то, что разработчики не могут осуществлять контроль над хранящимися и используемыми средствами вкладчиков и пользователей.
Как пример можно привести одну из наиболее популярных площадок Uniswap. Для реализации торговых операций на ее базе и других аналогичных биржах пользователю не требуется создавать отдельный аккаунт и переводить на его счет денежные средства. Все денежные единицы сохраняются на личном электронном кошельке. Платформа предназначена для связи между трейдерами. При этом сама сделка осуществляется напрямую между ними при использовании только двух кошельков: отправителя и получателя.
Большинство реальных DeFi-проектов имеют собственную криптовалюту. В подавляющем большинстве это зарегистрированные токены, которые были созданы на базе блокчейна Ethereum. Среди них наиболее популярной считается цифровая монета, применяемая в области децентрализованных финансовых операций YFI. В самом начале торгов в середине июля она имела стоимость равную 32 долларам США.
Сейчас существует большое количество DeFi-проектов, которые совмещаются вместе с моделью IDO. Это позволяет получить ряд положительных качеств, как:
· упрощенная модель торгов на криптовалютном рынке;
· полная прозрачность всех проводимых операций;
· отсутствие контроля и вмешательства со стороны;
· упрошенная система регистрации;
· отсутствие или снижение уровня рамок в требованиях.
Несмотря на это, большое количество проектов, имеющих ничем не подкрепленный рост формальной стоимости предлагаемых инструментов, потеряли популярность и сошли на нет. При этом на рынке остались только те варианты, которые действуют по понятной, подтвержденной и экономически рентабельной схеме и позволяют полноценно торговать своим инвесторам и зарабатывать средства.
На сегодняшний день и в дальнейшем будущем модель IDO и потом будет использоваться для привлечения новых инвесторов и клиентов, что поможет увеличить средства компании. Подобные действия проводят маркетплейсы NFT и DeFi. Таким примером может служить DeFi Land. Этот замысел стал очередным проектом, который был создан на платформе IDO.
Работа DeFi Land осуществляет свою работу в виде фарминг симулятора, который предназначен для гейминговых процессов. При этом все финансы там также имеют децентрализованный вид. Ключевой целью этого проекта является возможность для создания обучающей платформы для тех, кто хочет подробно изучить DeFi или иные предлагаемые альтернативные решения в области финансов на криптовалютном рынке.